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  通胀担忧成真, 金价趁势崛起!全球央妈抱团囤金  5月18日,国际金价一度突破1870美元/盎司,年初曾探至1670美元/盎司附近。


    在通胀不温不火的环境下, 黄金难以被关注,但如今当通胀担忧真的攀升且可能威胁经济健康时,黄金终于真正崛起,被赋予对冲通胀的属性,这就好比在20世纪70年代原油危机引燃的通胀周期那样,不过,最终通胀前景如何仍有待观察。


  而亚洲部分地区 疫情重新抬头以及 中东紧张局势升级近期也助推了金价。


    尽管今年黄金的吸引力远不如其他狂飙突进的大宗商品,但配置价值不减。


  世界黄金协会 中国董事总经理王立新对第一财经记者表示,一季度金饰消费需求的回暖抵消了投资型需求的下滑。


  一季度全球央行净购金95吨;其中,匈牙利央行购金量最大,购入63吨黄金,三倍于其之前的黄金储备,这进一步凸显了黄金在国家战略中作为避险资产和价值载体的重要性。


    金价沉寂多时后再爆发  美联储曾透露,短期通胀 读数不具有可持续性,意思是,随着 美国经济活动强有力地重启,物价短期内将上涨,但长期内将回落到“正常”水平。


  但在CPI数据发布后,一些发表讲话的美联储官员态度与此略有不同,比如美联储副主席克拉里达(RichardClarida)就表示,看到通胀读数感到惊讶;达拉斯联储主席卡普兰(RobertKaplan)则更加强硬,声称担心供需的失衡可能推高通胀。


    美债收益率一开始因为CPI数据的发布而上涨,但在过去两天里已经回落。


  这也是因为5月迄今,官方公布的 4月 制造业、非农 就业与零售销售数据悉数弱于预期。


  “市场本就认为这些数据不及3月的高位读数,但结果比华尔街经济学家的平均预期都还不如。


  经济学家完全没有料到制造业、就业和零售销售如此疲弱。


  强通胀伴随着弱制造业、就业和支出并不是好消息,因为当经济处于通胀和失业上升而经济增长率下降时,即处于滞胀期。


  ”嘉盛集团资深分析师乔·佩里(JoePerry)对记者表示。


    于是,一边是名义债券收益率维持稳定,一边是高涨的 通胀预期,二者相减就是对黄金价格影响最大的 实际 利率


  随着实际利率走低,金价不断攀升。


  目前,10年期实际利率已经跌至-0.9%,5月初则还在-0.79%的水平。


  2019年后的那波黄金牛市就是得益于实际利率的大跌,这让非生息资产黄金展现价值。


   斯通克斯(StoneX)欧洲、中东、非洲(EMEA)与亚洲地区市场分析师主管奥康奈尔(RhonaO’Connell)对记者表示,与其关注仍具不确定性的通胀,不如关注实际利率(名义债券收益率-通胀预期=实际利率)的变化。


  实际利率当然与通胀直接相关。


  黄金近期创下3个月高点,背后的驱动力不仅有实际利率,还有亚洲部分地区疫情重新抬头以及中东紧张局势升级。


  值得注意的是,今年迄今投资一直稳步减少的黄金交易型产品(例如黄金ETF),但现已获得连续第6天的净投资。


    至于未来通胀究竟如何变化,还要看疫情下的供给瓶颈能否缓和以及就业市场复苏程度。


  奥康奈尔称,供应链瓶颈正带动原材料价格上涨,有些品种涨幅已经较为极端。


  另一方面,中国劳动力成本现在追了上来,中国贸易通胀也正输入西方。


  此外,还不清楚当美国于9月份停止发放刺激性支票时,劳动力市场回暖的程度。


  决策层在4月会议上将利率维持在接近于零的水平,并承诺每月继续购买 800亿美元的美国国债和400亿美元的抵押贷款支持证券,直到在实现就业和通胀目标上取得进一步进展。


  美联储将于6月15日至 16日再次开会。


  美联储 缩减 购债 不用慌对美联储将收缩购债 计划感到担忧的投资者可能忽视了一件事:美联储已经持有超过5万亿美元国债,将成为未来几年一股主要力量。


  美国联邦公开市场委员会(FOMC)4月会议纪要显示,如果经济持续改善,一些官员愿意讨论缩减购债的问题。


  美国国债收益率 闻讯上涨。


  TDAmeritrade期货和外汇部门董事总经理JBMackenzie表示,所有主要 货币交投迟滞,因人们在等待,我们正在关注通胀数据,以了解经济运行情况,看看经济是否过热?如果是这样,是否意味着全球央行可能对此做出反应?  交易商周二将较长期美债收益率推至逾一个月低位,并令收益率曲线上备受关注的部分利差收窄,此前一份 报告显示美国小型企业信心下降。


    许多主要货币呈现区间波动走势,交易员正等待周四的美国CPI数据,来评估美联储减码刺激政策的前景; 欧洲央行也定于周四召开政策会议。


  BannockburnGlobalForex 首席市场 策略师MarcChandler在报告中写道,在本周美国CPI和欧洲央行会议等重大事件之前,资本市场似乎处于停滞状态。


    日元走弱,因为对全球经济复苏的乐观情绪降低了 对日元的避险需求。


    美元兑日元(109.42,-0.0700,-0.06%)  一度上涨0.3%至109.56,为6月3日以来最大涨幅,此前政府报告显示日本第一季度经济萎缩程度低于早前报告的数字。


  东方汇理银行驻香港高级外汇策略师DavidForrester称,目前市场处于极度舒适环境中,全球复苏正在推进,但力度还不足以迫使各国央行开始撤回刺激措施。


  这种环境对日元等融资货币造成压力。


    英镑 兑美元  一度 下跌0.4%至1.4121,有报道称,在听取了政府首席医疗官和首席科学官的简报之后,英国内阁大臣们对于放松抗疫封锁持悲观态度;JefferiesLLC策略师BradBechtel在一份报告中表示,英镑将进入一个不确定的时期,因为人们继续谈论经济重启延迟的可能性,另外英国也将与欧盟进行另一轮谈判。


    大宗商品货币的1周期隐含波动率收益率追随债券收益率下跌,表明通胀担忧可能消退并帮助提振了风险偏好。


    美元兑加元(1.2109,-0.0002,-0.02%)  涨0.24%至1.2111;  澳元(0.7740,0.0003,0.04%)兑美元  下跌0.15%,至0.7742; 纽元下跌,受到美元走强以及该国债券收益率下降的拖累;  纽元兑美元  盘中一度下跌0.6%至0.7187,为6月3日以来最大跌幅。


  
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